Sistem Pembayaran Nontunai yang Kompetitif Achmad Deni Daruri  ;   President Director Center for Banking Crisis

KORAN SINDO, 03 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Kompetisi dalam sistem pembayaran akan menyebabkan kontribusi pembayaran nontunai dalam masyarakat semakin meningkat karena tidak ada dead weight loss dalam perekonomian. Pergeseran yang sedang berlangsung dari sistem pembayaran tunai dan kertas ke sistem pembayaran elektronik berpotensi membawa manfaat ekonomi yang besar. Namun, kartu pembayaran pada khususnya tetap mahal untuk pedagang, dan regulasi mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Tidak ada konsensus di antara para ekonom dan pembuat kebijakan tentang apa yang merupakan struktur biaya yang efisien untuk pembayaran berbasis kartu, dan tidak jelas apakah kompetisi pembayaran mungkin melakukan trik. Peraturan harus diarahkan untuk menghilangkan hambatan masuk di pasar pembayaran dan melarang pembatasan pedagang (harga). Jamie B Steward, Chief Operating Officer Bank Sentral New York, mengatakan: ”Given the electronic nature of most securities, the payments system depends on an extensive communications network to maintain transaction flow. Any blockage in one segment of the payments system can cause gridlock throughout the network and have spill over effects on the financial markets and eventually on the real economy. One of our missions at the Federal Reserve is to make sure such gridlock does not occur .” Hambatan itu dapat dihindari jika ada kompetisi yang sehat. Sementara di OECD secara keseluruhan, kompetisi OECD pada kompetisi dan penggunaan kartu pembayaran yang efisien dan terutama berfokus pada: Pengembangan instrumen pembayaran baru dan meningkatnya persaingan di sektor pembayaran secara umum; isu-isu kunci yang berkaitan dengan industri pembayaran yang telah ditantang selama beberapa tahun terakhir (yaitu kewajiban fee pertukaran, aturan nonbiaya tambahan dan kehormatan- semua-kartu); biaya dan manfaat dari fitur tersebut, dan dampak mengatur industri pembayaran. Industri pembayaran telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan perkembangan teknologi baru dan pendatang baru. Otoritas persaingan dan regulator sektoral harus berhati-hati, khususnya saat mempertimbangkan intervensi dalam pasar yang bergerak cepat dengan perubahan permintaan konsumen dan pola pasokan. Sebelum otoritas melakukan intervensi, harus jelas bahwa tindakan penegakan hukum yang dilakukan proporsional dan perlu untuk melindungi konsumen dan bahwa setiap langkah perbaikan yang dikenakan akan menguntungkan konsumen. Oleh karena itu diperlukan penilaian alternatif mengenai apakah suatu peraturan baru akan menghilangkan kelebihan dari peraturan status quo. Otoritas kompetisi harus melanjutkan dengan penanganan khusus ketika mempertimbangkanapakah akan campur tangan dalam industri teknologi tinggi yang mengalami transisi dengan cepat. Intervensi yang terlalu cepat dan terlalu agresif dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan pasar masa depan. Hal ini sangat relevan dengan industri pembayaran yang telah mengalami kemajuan teknologi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan ini bisa dilihat pada beberapa area seperti pembayaran seluler yang saat ini ada pada tahap awal. Ada sedikit keraguan di antara para pemangku kepentingan dalam industri pembayaran bahwa inovasi telah menjadi semakin marak di sektor ini dan bahwa, sebagai akibatnya, industri pembayaran berubah dengan cepat. Ada berbagai produk dan teknologi baru dan muncul, khususnya di bidang pembayaran elektronik (e-payment) dan pembayaran seluler (m-payment). Harapan yang besar muncul pada model bisnis baru dan banyak pemain yang bekerja secara paralel dengan skema kartu pembayaran. Sebagai contoh, di Inggris, kompetisi di antara penyedia berbasis nonkartu masih berkembang. Pemain online besar seperti PayPal dan Google telah memasuki ruang ini, sementara operator berbasis seluler di Inggris seperti Mobile Money Network telah mengombinasikan dengan pedagang untuk menawarkan layanan pembayaran seluler kepada pelanggan. Atau contoh lain pengembangan sistem pembayaran yang berkembang baik di Norwegia. Pada 2009, Bank Sentral Norwegia (Norges Bank) melakukan penelitian biaya sistem pembayaran Norwegia. Analisis mencakup biaya sosial yang terkait dengan kartu pembayaran, giro dan uang tunai. Biaya sosial untuk menggunakan dan memproduksi layanan pembayaran ini diperkirakan mencapai NOK11,16 miliar pada 2007, setara dengan 0,49% dari PDB. Survei rumah tangga menunjukkan bahwa pembayaran tunai menyumbang 14% dari nilai pembayaran dan 24% dari jumlah transaksi pada titik penjualan di Norwegia. Dibandingkan dengan negara-negara lain ini adalah angka yang relatif rendah. Sistem kartu pembayaran Norwegia sangat dipengaruhi oleh sistem kartu debit nasional BankAxept. BankAxept, yang dimiliki oleh bank yang beroperasi di Norwegia melalui asosiasi perbankan FNO, berfungsi tanpa fee pertukaran. Bank yang beroperasi di Norwegia (memegang lisensi perbankan adalah persyaratan) dapat bergabung dengan skema BankAxept dengan membayar fee akses. Fee dalam skema BankAxept sangat rendah bagi pedagang dan pemegang kartu. Pedagang biasanya membayar per transaksi fee antara NOK0,0- 0,30 dan biaya bulanan pedagang sekitar NOK125. Sementara itu, skema internasional yang beroperasi di Norwegia adalah Visa, Master-Card, American Express, Diners Club, JCB, dan UnionPay. Visa dikeluarkan oleh sebagian besar bank yang beroperasi di Norwegia (136 bank-bank penerbit pada 2010), dan sering cobranded dengan BankAxept. MasterCard diterbitkan oleh sekitar 20 bank dan lembaga keuangan. American Express dikeluarkan oleh DNB, yang sejauh ini bank terbesar Norwegia, dan Diners Club diterbitkan oleh Diners Club Norge. JCB dan UnionPay tidak diterbitkan di Norwegia. Di antara skema kartu internasional, pangsa pasar agregat dari dua skema kartu utama telah stabil sekitar 90% dalam satu dekade terakhir. Ada enam pengakuisisi skema kartu internasional yang beroperasi di Norwegia (2011). Dua operator terbesar, Teller dan Elavon, adalah pengakuisisi murni, mengakuisisi Visa, MasterCard, dan JCB. Teller adalah satu-satunya yang mengakuisisi American Express dan UnionPay, sementara Diners Club Norge adalah pengakuisisi Diners Club di Norwegia. Tiga bank lain— Nordea, Handelsbanken, dan Swedbank, juga mengakuisisi transaksi Visa dan MasterCard di pasar Norwegia. Teller dan Elavon memiliki pangsa gabungan 50-80% (2011). Pertumbuhan tahunan volume skema kartu internasional adalah dua kali lipat dari BankAxept. Dalam hal jumlah transaksi, pertumbuhan kartu skema internasional adalah 60% lebih tinggi dari pertumbuhan BankAxept. Perbedaan pendapatan aktual dan potensial dari fee dalam skema Bank-Axept dibandingkan dengan skema kartu internasional dapat mendorong bank untuk lebih memilih yang skema kartu internasional dan juga dapat menghambat inovasi dan promosi skema BankAxept. Seiring dengan itu, jaringan kartu kredit mulai membuat perubahan yang signifikan untuk operasi mereka sendiri. Visa dan MasterCard meluncurkan berbagai macam programprogram kartu kredit yang disebut ”premium”, dengan imbalan yang lebih tinggi dan manfaat lainnya (seperti layanan concierge 24 jam). Beberapa pedagang mendesak regulator untuk menghilangkan fee pertukaran sama sekali, sementara yang lain merekomendasikan dengan menetapkan batas atasnya. Secara umum, respons yang disukai dari regulator di Uni Eropa adalah; untuk Visa dan Master-Card, Komisi Eropa menerima usaha untuk mengurangi fee pertukaran dan untuk meningkatkan transparansi biaya pertukaran. Dari penjabaran pengalaman pengembangan di beberapa negara, kita mendapatkan insight bahwa dalam mengembangkan sistem pembayaran nontunai yang kompetitif harus ada keseimbangan antara biaya dan risiko! ●